2024-2030年水处理行业深度调研及发展前景趋势预测分析报告

  原标题：2024-2030年水处理行业深度调研及发展前景趋势预测分析报告

  水处理行业具有显著的政策导向性特征，市场需求受水体污染程度和国家政策导向的叠加影响。受益于国家政策鼓励，我国近年水环境治理呈现快速发展态势，未来污水资源化将是推动我国高质量发展、可持续发展的必然要求。 《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展。国家出台了一系列政策，把污水资源化利用摆在更加突出的位置，鼓励污水处理和污水资源化利用行业发展。随着我国生态环境保护法律法规制度体系的不断完善和产业政策的密集出台，我国水处理行业正迎来快速发展的有利时期。

  人类在生产、 生活中要使用大量的水，这些水往往会受到不同程度的污染， 其主要包括市政污水、工业废水和地表降水三类，其主要来源及特点如下：

  污水处理是指通过一系列水处理设备，使用物理、化学、生物等手段，借助膜、 药剂等材料，去除水中一些对生产、生活不利的有害物质，为适用特定用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝、生化、驯化，以及缓蚀、阻垢、控制微生物繁殖等水质调理的过程。 污水处理是一个系统性工程，水体中污染物的去除通常是多种机理共同作用的结果， 一般要经过三级处理。其中，一级处理主要是机械处理，如格栅、沉淀或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和油脂等物质；二级处理为生物处理， 主要通过微生物的作用，将污水中的污染物降解和转化为污泥；三级处理为污水深度处理，它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对处理水进行消毒。

  水污染处理项目需要对受处理水的水质和水量、回收的经济价值、排放标准及其他社会经济条件进行分析、比较甚至试验后具体确定和实施。行业上游主要为相关处理设备及配套材料供应。在产业链中游领域主要包括污水、污泥处理设施的建设及运营。 下游主要为行业末端市场，经过处理的污水被成为中水，将会循环利用至绿化浇灌、道路冲洗、循环冷却水塔等用水领域，行业所得的污泥产物将通过专业公司进行进一步的处理及处置。

  近年来，我国经济保持高速发展，同时随着城乡一体化进程不断推进，工业化持续、长期发展，城市人口膨胀，生活及工业污水的排放量持续保持在较高水平。2022年我国城市年污水排放量已经达到638.97亿立方米，2011-2022年复合增长率为4.26%，预期未来我国每年的污水排放量会保持5%左右的增速。

  污水处理排放标准的提高是推动污水处理行业发展的重要动力。自 2002 年《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （ GB18918-2002） 发布至今，我国污水处理排放标准经历了由部分一级 B 标准，到全面实施一级 B 标准，再全面提升至一级 A 标准的过程。一级 A 标准是“十三五” 期间城镇污水处理厂新建和改扩建较为普遍的标准。国家发改委、住建部于 2020 年 7 月联合发布的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》进一步明确长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级 A 排放标准的要求。 伴随国家对环境质量要求的逐步提高和地方水环境质量排名机制的推行， 部分地方政府也逐步制定和落实更严格的污水排放标准， 污水处理厂执行更高排放标准成未来趋势， 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV 类水标准将逐步成为部分重点地区城镇污水处理厂新建项目及存量项目改扩建的标准， 各项排污指标的要求标准也将进一步提升。

  伴随行业标准的不断提升，具有竞争优势的企业能够推出符合下游市场发展需求的高效、低成本的产品与服务，从而实现市场地位不断提高。

  随着行业的发展，水处理药剂及技术服务企业除了提供单纯的产品及相关服务以外，技术服务呈现出为客户提供一体化、差异化、贴身化、全寿命周期配套的发展态势，即根据客户的实际需求，提供整体解决方案的综合服务。完备的一体化技术研发、及时的现场服务、专业化技术咨询指导、系统化的服务体系可以更快、更好地适用下游市场不断变化的需求。

  生态环境导向的开发模式（Eco-Environment-Oriented Development， 简称 EOD 模式） ，是以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化，是一种创新性的项目组织实施方式。

  水污染治理行业属于典型的资本密集型行业， 治理投资较大，目前主要来源于各级政府财政资金、社会资本等。受防范金融风险、化解地方政府债务风险等政策影响，公益类、纯政府付费的治理项目面临总体投入不足、融资渠道不畅等问题，表现在以政府投资为主的格局与财政资金有限之间的矛盾，造成当前水污染治理产业发展趋缓的现状。同时，由于投资回报与价值转化机制不健全， 环境治理投入与质量改善带来的价值提升相互割裂， 水污染治理行业的可持续发展能力有待提高。 EOD 模式下， 水污染治理成效将为产业开发带来增量收益，并依靠产业开发反哺治理投入，有效缓解了政府的财政压力，并有利于社会资本和金融机构参与项目投入，有效破解了生态环境治理与产业发展的瓶颈，将成为我国水污染治理行业发展的重要手段。

  一套水处理系统从设计、建造到投入运营，参与的企业众多。根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为药剂生产、设备制造与集成、系统设计、工程施工、 运营服务以及技术服务等几种。其中，设备制造与集成、 系统设计、 工程施工等企业主要面向水污染治理系统建设阶段提供产品或服务，而药剂生产、 运营服务、技术服务等供应企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。

  国内水污染治理行业的上市公司主要分为三类，分别是： 1、专门从事水处理产品生产，以富淼科技（688350.SH） 、泰和科技（300801.SZ） 为代表； 2、既从事水处理产品生产又提供水处理服务，以清水源（300437.SZ） 、赛恩斯（688480.SH）、倍杰特（300774.SZ） 为代表； 3、不从事产品生产或仅具备少量产品生产能力，主要从事水处理服务，以上海洗霸（603200.SH）为代表。

  一般来说，专业的产品生产商专注于药剂或设备的生产， 进而形成生产技术、生产规模、产量质量及成本方面的优势，不向终端应用行业提供服务。水处理服务企业主要是针对下游客户的行业、工艺特征、水系统流程、水质特点，根据客户在水处理成本方面、浓缩倍数、节水等方面的要求，通过现场调研、数据采集、分析评估、模拟实验等过程设计整体水处理解决方案，并进行试验测定、 设备集成、工程施工、 药剂投加、现场监测、 运营服务等现场服务，以保障下游客户水系统安全稳定、长周期、高效运行以及实现处理后的水质符合环保、节能的要求。

  上述参与各方中，药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，方案设计、 设备集成、 工程施工、 运营服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。 随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。

  水处理应用技术门类众多，彼此之间具有交叉、互补、协同等关系。由于包含污泥处理、工业废水处理等在内的水污染治理具有复杂性，任何单一的技术都很难达到理想的效果。行业内的领先厂商往往倾向于开发和应用水处理的综合技术，进行集成化应用，如化学-物理处理方法结合、 化学-生物处理方法结合及物理-生物处理方法结合等方式，以追求高效、低耗、环保的新型水处理技术。

  伴随计算机智能化的纵深发展， 将计算机技术与传统的水处理技术相结合，可以实现水处理过程的自动控制和在线分析、检测，以实现高效、低耗的运作方式。利用计算机信息技术对水质、水量、水温、水处理药剂浓度及变化，与 ORP、 溶解氧、微生物的控制等多参数、 多信号进行现场或远程监测与控制，并由在线信号传输至中央控制系统，再由中央控制系统输出指令到现场执行，这种智能化控制技术在保证运行稳定可靠的基础上，能够有效降低运营成本，成为行业的发展趋势之一。

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